Wirtschaft & Industrie
Stallion Oilfield Holdings Inc. gibt beabsichtigte Kapitalbeschaffung bekannt
© Business Wire 2012
(PR-inside.com 21.11.2012 05:47:34)
Stallion Oilfield Holdings Inc. (das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass es verbindliche Zusagen für einen neuen gesicherten Langzeitkredit in einer Gesamthöhe von bis zu 500.000.000 US-Dollar (der „Langzeitkredit“) anstrebt, sowie die verbindlichen Zusagen für seine bestehenden durch Vermögenswerte gesicherte Kreditlinie von 50 Millionen US-Dollar auf 75 Millionen US-Dollar erhöhen möchte. Die Einnahmen aus dem Langzeitkredit sind dazu gedacht, die verbleibenden 2015 fälligen gesicherten Schuldscheine des
Unternehmens in Höhe von 134 Millionen US-Dollar zurückzukaufen, einen Teil der Dividenden von etwa 385 Millionen US-Dollar für die Anteilseigner zu finanzieren, Transaktionskosten zu bezahlen und für sonstige Unternehmenszwecke Gelder bereitzustellen.
Credit Suisse wird als alleiniger Bookrunner agieren und alleiniger Arrangeur des Langzeitkredits sein. Die Bank of America N.A. wird weiterhin als Verwaltungsstelle unter der durch Vermögenswerte gesicherten Kreditlinie agieren.
Der Langzeitkredit wird durch alle inländischen Tochtergesellschaften garantiert und durch bestimmte Vermögenswerte des Unternehmens und seiner inländischen Tochtergesellschaften besichert. Es ist außerdem davon auszugehen, dass der Langzeitkredit keine finanziellen Erhaltungsbürgschaft mit sich bringt. Die Erhöhung des aufgrund der durch Vermögenswerte gesicherten Kreditlinie erhältlichen Betrags würde als Änderung der Kreditlinie des Unternehmens ausgeführt. Es kann weder garantiert werden, dass das Unternehmen den Langzeitkredit erhält, noch, dass die durch Vermögenswerte gesicherte Kreditlinie zu akzeptablen Bedingungen angepasst wird, beziehungsweise überhaupt erweitert wird.
Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beziehen sich auf den neuen Langzeitkredit und die beabsichtigte Verwendung der sich daraus ergebenden Einnahmen. Zwar gehen wir davon aus, dass die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, begründet sind. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass diese Annahmen unrichtig und die darauf basierenden zukunftsgerichteten Aussagen inkorrekt sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen oder vorausgesetzten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Marktlage, Gewinnung der Zusagen von Kreditgebern, unsere hohe Verschuldung, unsere Fähigkeit, bestehende Kredite zu bedienen sowie der Einfluss dieser Kredite auf unsere Geschäftsführung, der Verlust eines oder mehrerer wichtiger Kunden oder strategischer Partner, die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen sowie etwaige Geschäftsrückgänge in der Ölfeldserviceindustrie und unser Wettbewerberumfeld.
Stallion Oilfield Holdings Inc. und seine Tochtergesellschaften bieten vielfältige Unterstützung für Bohrstätten, Ausführungs-, Förder- und Logistikdienstleistungen für Unternehmen der Erdöl- und Erdgasexploration und -förderung, Bohrvertragsunternehmen und andere Dienstleistungsunternehmen quer durch die USA. Das umfangreiche Leistungsangebot des Unternehmens umfasst Mitarbeiterunterkünfte, Produktions- und Flüssigkeitslogistik, Verleih von Oberflächengerät, Bohrstättenerrichtung, Feststoffkontrolle und Kommunikationsdienste für Bohrstätten. Das operative Geschäft von Stallion umfasst die ergiebigsten und reichsten Erdöl- und Erdgasbecken in den USA, unter anderem Südtexas (Eagle Ford-Schiefer), Rocky Mountains (Niobara/Bakken-Schiefer/Piceance), Permian Basin (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring-Schiefer), den mittleren Teil des Kontinents (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), AkrLaTex (Haynesville-Schiefer), Marcellus/Utica Shale, Nordtexas (Barnett-Schiefer), die Golfküste (Tuscaloosa Marine-Schiefer), einschließlich der Binnengewässer von Louisiana, vor der Küste des Golfs von Texas und Louisiana, Prudhoe Bay (Alaska) und in geringerem Umfang auch einige internationale Gewässer.
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Stallion Oilfield Holdings, Inc.David Schorlemer, +1 713-275-4162CFO
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