JohnsonDiversey, Inc. („JohnsonDiversey“) meldete heute seine Absicht, Senior Notes im Wert von bis zu USD 400 Millionen durch eine private Platzierung im Zusammenhang mit den von JohnsonDiversey am 7. Oktober 2009 angekündigten Rekapitalisierungstransaktionen anzubieten, die auch den Eintritt in neue, vorrangig besicherte Kreditfazilitäten von USD 1,25 Milliarden beinhalten werden.
JohnsonDiversey plant, die Nettoerträge aus dem Angebot der Senior Notes zusammen mit im Rahmen der neuen, vorrangig besicherten Kreditfazilitäten
geliehenen Beträgen zu nutzen, um einen Teil der Geldmittel bereitzustellen, die für den Vollzug der Rekapitalisierungstransaktionen, einschließlich der Finanzierung des Rückkaufs bzw. der Ablösung der im Umlauf befindlichen nachrangigen Schuldverschreibungen durch JohnsonDiversey benötigt werden, und um offene Anleihen im Rahmen seiner bestehenden vorrangig besicherten Kreditfazilitäten zurückzuzahlen.
Diese Pressemitteilung wird entsprechend und in Übereinstimmung mit Rule 135c des Securities Act von 1933 herausgegeben. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Verkaufsangebot bzw. keine Einholung eines Kaufangebots für die in ihr beschriebenen Anleihen dar. Die Anleihen sind nicht und werden nicht gemäß Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne eine Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß Securities Act von 1933 angeboten oder verkauft werden. Die Anleihen werden in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern entsprechend Rule 144A des Securities Act von 1933 sowie Personen außerhalb der Vereinigten Staaten entsprechend Regulation S des Securities Act von 1933 angeboten.
ÜBER JOHNSONDIVERSEY
JohnsonDiversey Inc. engagiert sich für eine sauberere, gesündere Zukunft. Die Produkte, Systeme und das Fachwissen des Unternehmens machen Lebensmittel, Getränke und Einrichtungen für die Konsumenten und die Bewohner von Gebäuden sicherer und hygienischer. Mit Umsätzen in mehr als 175 Ländern ist JohnsonDiversey ein führender, weltweit tätiger Anbieter gewerblicher Reinigungs-, Sanitär- und Hygienelösungen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Gebäudemanagement, Unterkunft, Lebensmitteldienste, Einzelhandel, Gesundheitspflege sowie Lebensmittel und Getränke. JohnsonDiversey ist eins der vier eigenständigen Unternehmen, die von der Familie Johnson aus Racine, Wisconsin, USA, kontrolliert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu JohnsonDiversey. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen die Einschätzung von JohnsonDiversey ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung dar. Tatsächliche Geschehnisse können von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen. Daher werden die Leser gewarnt, nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen. JohnsonDiversey weist jegliche Absichten oder Verpflichtungen zurück, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen zu den Risikofaktoren von JohnsonDiversey finden Sie in zuvor von JohnsonDiversey herausgegebenen Pressemitteilungen sowie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) regelmäßig eingereichten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens.
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JohnsonDiversey, Inc.John Matthews, 262-631-2120Senior Vice
President, Corporate Affairs john.matthews@johnsondiversey.com : mailto:john.matthews@johnsondiversey.com
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