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Wirtschaft & Industrie
Covidien leitet registriertes Umtauschangebot ein
© Business Wire 2008
(PR-inside.com 16.05.2008 18:06:55)
- Wie Covidien Ltd. (NYSE: COV, BSX: COV) und Covidien International Finance S.A. (,,CIFSA") heute mitteilten, haben die Unternehmen ein registriertes Umtauschangebot eingeleitet, mit dem sie die folgenden Tauschgeschäfte anbieten: den Umtausch von bis zu 250.000.000 US-Dollar in neu registrierten vorrangigen Schuldtiteln der CIFSA mit einem Zinssatz von 5,150%, die im Jahr 2010 fällig sind (,,neue 2010er Schuldtitel"), gegen einen gleichen Betrag in privat platzierten
vorrangigen Schuldtiteln mit einem Zinssatz von 5,150%, die im Jahr 2010 fällig sind (,,im Umlauf befindliche 2010er Schuldtitel"), den Umtausch von bis zu 500.000.000 US-Dollar in neu registrierten vorrangigen Schuldtiteln der CIFSA mit einem Zinssatz von 5,450%, die im Jahr 2012 fällig sind (,,neue 2012er Schuldtitel"), gegen einen gleichen Betrag in privat platzierten vorrangigen Schuldtiteln mit einem Zinssatz von 5,450%, die im Jahr 2012 fällig sind (,,im Umlauf befindliche 2012er Schuldtitel"), den Umtausch von bis zu 1.150.000.000 US-Dollar in neu registrierten vorrangigen Schuldtiteln der CIFSA mit einem Zinssatz von 6,000%, die im Jahr 2017 fällig sind (,,neue 2017er Schuldtitel"), gegen einen gleichen Betrag in privat platzierten vorrangigen Schuldtiteln mit einem Zinssatz von 6,000%, die im Jahr 2017 fällig sind (,,im Umlauf befindliche 2017er Schuldtitel") sowie den Umtausch von bis zu 850.000.000 US-Dollar in neu registrierten vorrangigen Schuldtiteln der CIFSA mit einem Zinssatz von 6,550%, die im Jahr 2037 fällig sind (,,neue 2037er Schuldtitel" und zusammen mit den neuen 2010er Schuldtiteln, neuen 2012er Schuldtiteln und neuen 2017er Schuldtiteln die ,,neuen Schuldtitel"), gegen einen gleichen Betrag in privat platzierten vorrangigen Schuldtiteln mit einem Zinssatz von 6,550%, die im Jahr 2037 fällig sind (,,im Umlauf befindliche 2037er Schuldtitel" und zusammen mit den im Umlauf befindlichen 2010er Schuldtiteln, den im Umlauf befindlichen 2012er Schuldtiteln und den im Umlauf befindlichen 2017er Schuldtiteln die ,,im Umlauf befindlichen Schuldtitel"). Die neuen Schuldtitel sind umfassend und bedingungslos durch Covidien besichert und entsprechen im Wesentlichen den im Umlauf befindlichen Schuldtiteln mit der Ausnahme, dass die neuen Schuldtitel gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 i. d. g. F. registriert sind und nicht bestimmten Übertragbarkeitsbeschränkungen, Registrierrechten und zusätzlichen Zinsbestimmungen unterliegen, die für die im Umlauf befindlichen Schuldtitel gelten.
Covidien und CIFSA werden jegliche im Umlauf befindlichen Schuldtitel zum Umtausch akzeptieren, die ordnungsgemäß eingereicht und nicht vor Ablauf des Umtauschangebots am 16. Juni 2008 um 17.00 Uhr New Yorker Ortszeit - sofern nicht verlängert - zurückgezogen werden.
Die Bedingungen des Umtauschangebots und weitere Informationen über Covidien und CIFSA werden in einem am 16. Mai 2008 herausgegebenen Prospekt veröffentlicht. Exemplare des Prospekts und die zugehörigen Mitteilungsblätter sind über die Deutsche Bank Trust Company Americas erhältlich, die mit der Durchführung des Umtauschangebots beauftragt ist.
Die Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummern der Deutsche Bank Trust Company Americas lauten wie folgt:
Deutsche Bank Trust Company Americas -0- Normaler Postversand: DB Services Tennessee, Inc. Reorganization Unit P.O. Box 305050 Nashville, TN 37230 -0- Eilpost oder Kurier: DB Services Tennessee, Inc. Trust and Securities Services Reorganization Unit 648 Grassmere Park Road Nashville, TN 37211
E-Mail: SPU-Reorg.Operations@db.com
Informationen: (800) 735-7777
Fax: (615) 835-3701
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Vorlage von Angeboten zum Kauf oder Umtausch der neuen Schuldtitel oder im Umlauf befindlichen Schuldtitel dar. Das Umtauschangebot wird ausschließlich durch den am 16. Mai herausgegebenen Prospekt einschließlich jeglicher Ergänzungsschriften unterbreitet.
Covidien Ltd.
Bruce Farmer, 508-452-4372
Vice President
Public Relations
bruce.farmer@covidien.com
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